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最新,潛伏期長達24日

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先看消息面。
中國工程院院士鐘南山團隊的最新研究成果出爐:新型冠狀病毒潛伏期中位數為3天,最長24天;死亡率相對較低。
潛伏天數這么長有點嚇人,不過死亡率相對較低還好一點。
另外全國新增確診人數的趨勢也持續幾天下降了,只要一二線城市近期控制住返程高峰,基本就控制住了。

美的集團公告,2月10日,也就是今天,回購了192.8萬股,成交均價52.18元/股,累計回購金額32億元。
美的這種能持續大金額,大比例回購的,一般都是好公司,一切用行動說話,不用多說沒用的,看好自己直接砸錢買。
跟我們公司是一樣的風格,內部人直接買自家產品。

比亞迪公告,1月新能源汽車銷量7133輛,同比下降75%。
那邊特斯拉供不應求,這邊賣不掉。
再好的行業,也有不行的公司。
再不好的行業,也有特別賺錢的公司。

再看市場。
今天市場盤中有所震蕩,到收盤各大盤都翻紅小漲,創業板仍然最強,漲了1.31%。
今天漲停股比較多,市場仍然比較活躍。
今天比較大的兩個題材,一是農業大面積漲停,包括隆平高科,大北農,敦煌種業,登海種業,宏輝果蔬,萬向德農等。
個人覺得,還是短期炒作吧,不太看好農業中長期的投資價值。

另一個題材是電動車,今天也是大面積漲停,包括永利股份,華達科技,天汽模,華昌達,旭升股份,中國寶安,文燦股份,銀邦股份,克萊機電,均勝電子,正業科技,百利科技,雅化集團,華友鈷業,騰龍股份,北特科技,奧聯電子,亞太科技,新泉股份等。
電動車在我模擬組合里,繼續長期看好這個行業。
今天傳出一個新聞,奔馳裁員1.5萬人。傳統車企都有點像當年的諾基亞。
今天分享一個機構研報里的新能源汽車產業鏈股票池。

我大概解釋一下電動車產業鏈。
上游電池原材料鋰礦、鈷之類的東西,礦本身不缺,沒有太強的稀缺性。
隔膜,負極,這兩塊細分領域,相對形成了寡頭龍頭,隔膜龍頭是恩捷股份,負極龍頭是璞泰來。但是目前這倆估值都不低。
中游電池是電動車的核心環節,寧德時代是龍頭企業,但目前估值也比較貴。
產業鏈上其他細分領域競爭都比較激烈,投資價值不大。
現在能選的出來,公司不錯,估值還便宜的,非常少了,我好不容易才選出來一個,前期給開戶的客戶分享過了。

上邊圖表里都是比較純正的電動車概念股,現在在炒的有不少都是不太純正的概念股,比如前期提過的均勝電子,他原來主要是給傳統汽油車品牌做零件的,后來也給特斯拉做了一部分,比如座椅,氣囊這些東西,汽油車跟電動車都要用到的,有非常多這種類型的汽車零部件企業,近期也都在遭到炒作。
這些不是狠純正,業績彈性不足,一方面電動車業務往上走,另一方面傳統汽油車業務往下走。
但目前純正的電動車公司估值都比較高,這些還需要耐心等待好的介入時機。
下游整車這塊,目前全球范圍內特斯拉一枝獨秀。

今天水泥,地產也漲停了一些,包括冀東水泥,華新水泥,福建水泥等。
地產我是這樣理解的,行業的黃金年代已經過去了,接下來可能是白銀年代,但是股價已經是青銅了。
從性價比的角度來看,因為價格便宜,有一定的配置價值。
不少機構都配置了地產股,尤其是行業龍頭企業,這兩年的趨勢馬太效應明顯,行業龍頭市場占有率持續提高。
水泥,建筑,建材,在我模擬組合里,邏輯就是足夠便宜,估值都在幾倍,疫情過后一定會下重手放水搞固定資產投資來拉動經濟的。

其他熱點就是口罩, 在線辦公云經濟,5G,北斗等之類的了。
前期爆炒的題材類醫藥股今天集體跌停了,基本歇菜。
昨天我標題和文內都專門提示了這個風險,提到的魯抗醫藥,哈藥股份,都率先跌停。包括恒康醫療,四環生物,海王生物,亞太藥業,誠意藥業,海南海藥,精華制藥,永太科技,海正藥業,紅日藥業,太龍藥業等這種類型的公司,都需要注意風險。
這些公司共同特征是業績不行,或者藥沒藥效,主要靠營銷,然后經歷了一波爆炒后開始跳水

綜上,我個人模擬組合明天還是保持:金融龍頭(銀行、保險、券商)+白酒龍頭+創新藥+快遞龍頭+電動車+機場龍頭+航空+建筑龍頭,滿倉臥倒不動。

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作者:生魚片@股民網校 修訂于2020-02-11
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