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悄悄說點內部信息

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先看市場。
今天市場有點震蕩,風格有點切換,上證50指數漲了1.09%,創業板指數跌了0.67%。
就是說,今天主要是藍籌股在漲,小股票主要在跌。
具體看板塊和漲跌幅榜也是這樣,傳統的藍籌板塊,金融,地產,白酒,家電、機場、航空等以上漲為主。
今天跌停的題材小票還是不少。
前天提示風險的醫藥題材股,今天繼續連續跌停,魯抗醫藥,哈藥股份,四環生物,永太科技,紅日藥業,太龍藥業,海王生物等。

今天漲停股變少了。
熱點題材也不太突出了。
電動車概念漲停股數量大幅縮水,今天只有奧特佳,秀強股份,正業科技,深中華A,天華超凈,百利科技漲停,同時擴散到開始炒氫燃料電池,包括紅陽能源,厚普股份,德威新材,凱龍股份,中通客車,漢纜股份等漲停。
氫燃料電池,不是目前的主流,擴散到這,說明正宗的電動車題材股炒的有點高了,游資也在發掘低的。
我覺得還是回歸基本面,選出比較靠譜的公司,做好中長線持股。

另外今天漲停了幾個建材股,鋼鐵股,洛陽玻璃,金晶科技,九鼎新材等。
現在部分場內大資金有點反應過來了,知道災情過后是放水,救經濟要下重手了。我還是組合里拿著建筑龍頭等大家抬轎子,估值這么低,才幾倍,至少比較安全。

綜上,我個人模擬組合明天還是保持:金融龍頭(銀行、保險、券商)+白酒龍頭+創新藥+快遞龍頭+電動車+機場龍頭+航空+建筑龍頭,滿倉臥倒不動。
前陣子市場風格分化演繹到極致,創業板持續爆炒,藍籌股都成爛臭股了,我這個組合也比較難受,今天風格有所轉化,稍微好受一點了,相信風格切換不會一蹴而就,關鍵還是牢牢抓住自己能看懂的公司。

現在沒法復工,我每天躺在床上炒股,真的臥倒了。。
現在也沒法實地調研,天天聽電話會議調研了解關注的行業最新情況。
今天悄悄說一下機構調研到的航空業的最新情況。
整個今年春運鐵路,公路,水路,航空,都是同比大幅下滑,各自下滑的數據就不用細說了。
航空,是這次疫情沖擊最大的行業之一,客運量下滑30%左右,去年同期是上漲10%,這一來一去就負增長40%多。
節后首日我就給出了5條主線,受沖擊最大,跌幅最大的航空,是其中之一。
3大航,東航,南航,國航,估計一季報都會大幅虧損。2大廉航春秋,吉祥,一季報業績壓力也比較大。
2019年航空板塊也是比較艱難的一年,打壓因素比較多,估值已經處于歷史低位,現在再跌一下,都到凈資產附近了。
過去10年,航空股最低估值的時候出現在2014年底,集體破凈,現在算是歷史上第二便宜的時候。
我們給一個板塊估值,參照歷史估值水平,現在處于歷史上的什么位置,是一種比較有效的方法。
因為任何行業,股價都是漲漲跌跌,來回波動,有時候大家亢奮,貴一點,有時候大家恐慌,便宜點。
我們需要做的是選好行業,在大家恐慌的時候,處于歷史低位的時候,果斷買入。
每年6月份后進入旅游旺季,到時疫情也過去了,旅游需求可能會報復性反彈。
疊加航空,處于歷史第二便宜的位置,到時股價可能會有所表現。
再說走勢。
節后前兩天殺跌,相信部分還有資金的朋友抄到一個底。
現在是第一波殺跌后的反彈,不排除后邊還會再次殺跌,尤其是在一季報公布前后,到時大家看到虧損的金額,可能會嚇到。
如果到時真的再次殺跌的話,又會提供一次抄底加碼的好機會。
因為疫情的影響是一次性的,過后就會恢復正常,航空出行還是一個穩定成長的行業,機場就這幾家,主流的航空公司也就這幾家,競爭格局還行。

今天再給大家分享個干貨,滬港通外資重倉醫藥股排名,供大家研究參考,我覺得整體還比較靠譜。
第一個圖是外資持股比例最高的前10只醫藥股。
第二張圖是外資持股市值最高的前10只醫藥股。

今天看到一篇文章,澳洲大火4個月后,大自然不可思議的萬物復蘇了,枯樹開始發新芽。
這多么像我們的經濟和股市啊,野火燒不盡,春風吹又生。一直在螺旋上升。
今天剛好有一位客戶也聊到,說未來萬一遇到金融危機怎么辦。
我覺得,即使遇到金融危機,最終還是不貪快,謹慎小心選股,樂觀面對未來的人,最終能成為贏家。
金融危機像這種大火一樣,對經濟和股市是一次洗禮,最終能活下來的公司和投資者,身板會更加硬朗。

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作者:生魚片@股民網校 修訂于2020-02-12
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